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Gestion des Clients

Centralisez et gérez tous vos clients dans un carnet d'adresses unique. Suivez l'historique de vos relations commerciales et accédez rapidement aux informations essentielles.

Ajouter un client

Créez une fiche client complète avec toutes les informations nécessaires pour vos factures et devis.

Étapes de création

  1. Accédez à Dashboard > Clients
  2. Cliquez sur "Nouveau client"
  3. Remplissez les informations de base (nom, email, téléphone)
  4. Ajoutez l'adresse de facturation
  5. Complétez les informations fiscales (SIRET, TVA intracommunautaire)
  6. Définissez les conditions de paiement par défaut
  7. Enregistrez la fiche client

Informations requises

  • • Nom ou raison sociale (obligatoire)
  • • Email pour l'envoi des factures
  • • Adresse complète de facturation
  • • SIRET pour les clients professionnels français
  • • Numéro de TVA intracommunautaire pour les clients UE

Astuce

Vous pouvez créer un client directement depuis le formulaire de création de facture. Cliquez sur "Nouveau client" dans le sélecteur de client.

Types de clients

Particuliers

Pour vos clients particuliers, seules les informations de base sont nécessaires : nom, prénom, adresse et coordonnées de contact.

Professionnels français

Pour les entreprises françaises, ajoutez le numéro SIRET et la raison sociale. Ces informations apparaîtront automatiquement sur vos factures.

Clients européens

Pour les clients de l'Union Européenne, renseignez le numéro de TVA intracommunautaire. Le système appliquera automatiquement les règles de TVA appropriées (autoliquidation).

Organisation des clients

Catégories et tags

Organisez vos clients avec des catégories personnalisées pour faciliter la recherche et le filtrage.

  • • Par secteur d'activité : Retail, Services, Tech, etc.
  • • Par type : VIP, Régulier, Occasionnel
  • • Par zone géographique : France, Europe, International
  • • Tags personnalisés : Créez vos propres étiquettes

Recherche et filtres

Retrouvez rapidement un client grâce à la barre de recherche et aux filtres avancés :

  • • Recherche par nom, email ou SIRET
  • • Filtrage par catégorie ou tag
  • • Tri par date de création, nom ou chiffre d'affaires
  • • Affichage des clients actifs ou archivés

Informations client

Fiche client détaillée

Chaque fiche client regroupe toutes les informations et l'historique des interactions :

Coordonnées

Informations de contact et adresses (facturation, livraison)

Historique

Toutes les factures, devis et paiements du client

Statistiques

Chiffre d'affaires, nombre de factures, taux de paiement

Notes

Commentaires et informations personnalisées

Conditions de paiement personnalisées

Définissez des conditions de paiement spécifiques pour chaque client :

  • • Délai de paiement : 15, 30, 45 ou 60 jours
  • • Mode de paiement préféré : Virement, chèque, prélèvement
  • • Remises automatiques : Pourcentage ou montant fixe
  • • Devise : Euro par défaut (multi-devises à venir)

Import et export

Importer des clients

Importez vos clients en masse depuis un fichier CSV ou Excel. Gagnez du temps lors de votre migration.

  1. Téléchargez le modèle d'import depuis Clients > Importer
  2. Remplissez le fichier avec vos données clients
  3. Importez le fichier (formats acceptés : CSV, XLSX)
  4. Vérifiez les données importées
  5. Validez l'import

Format d'import

Le fichier doit contenir au minimum les colonnes : Nom, Email, Adresse. Les autres champs sont optionnels mais recommandés pour une fiche complète.

Exporter vos clients

Exportez votre carnet d'adresses au format CSV pour l'utiliser dans d'autres outils (mailing, CRM, comptabilité).

Gestion des doublons

Newbi détecte automatiquement les clients en doublon lors de la création ou de l'import :

  • • Détection par email ou SIRET identique
  • • Suggestion de fusion des fiches
  • • Conservation de l'historique complet
  • • Aucune perte de données

Archivage

Archivez les clients inactifs pour garder un carnet d'adresses propre tout en conservant l'historique.

Attention

Un client archivé n'apparaît plus dans les listes par défaut mais reste accessible via le filtre "Clients archivés". Vous pouvez le réactiver à tout moment.

Erreurs fréquentes

Email invalide

Cause : Format d'email incorrect

Solution : Vérifiez que l'email contient @ et un domaine valide

SIRET invalide

Cause : Numéro SIRET incorrect ou incomplet

Solution : Le SIRET doit contenir exactement 14 chiffres

Client déjà existant

Cause : Email ou SIRET déjà utilisé

Solution : Recherchez le client existant ou modifiez l'email

FAQ

Ressources complémentaires

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