Devis

Créez des devis professionnels en quelques clics et convertissez-les automatiquement en factures une fois acceptés par vos clients.

Qu'est-ce qu'un devis ?

Un devis est une proposition commerciale détaillée que vous envoyez à un client potentiel. Il précise les produits/services proposés, les quantités, les prix et les conditions.

Valeur juridique

Un devis accepté par le client a valeur de contrat. Il engage les deux parties sur les prestations et tarifs mentionnés. La durée de validité standard est de 30 jours.

Créer un devis

Accédez à Dashboard > Outils > Devis
Cliquez sur "Nouveau devis"
Sélectionnez le client (ou créez-en un nouveau)
Ajoutez vos produits/services
Définissez les quantités et prix
Ajoutez des conditions particulières
Définissez la durée de validité
Prévisualisez et générez le PDF

Éléments d'un devis

Informations obligatoires

✓ Numéro de devis unique
✓ Date d'émission
✓ Durée de validité
✓ Coordonnées complètes de votre entreprise
✓ Coordonnées du client
✓ Détail des prestations/produits
✓ Prix unitaires et totaux (HT, TVA, TTC)
✓ Conditions de paiement
✓ Modalités d'exécution

Informations optionnelles

• Remises commerciales
• Acompte à la commande
• Délais de livraison
• Garanties
• Conditions particulières
• Notes et commentaires

Statuts des devis

Brouillon

Devis en cours de création, non finalisé. Peut être modifié librement.

Envoyé

Devis envoyé au client, en attente de réponse. Ne peut plus être modifié.

Accepté

Devis accepté par le client. Peut être converti en facture.

Refusé

Devis refusé par le client. Archivé automatiquement.

Expiré

Durée de validité dépassée sans réponse du client.

Converti

Devis converti en facture. Lien vers la facture créée.

Convertir un devis en facture

Une fois le devis accepté, convertissez-le automatiquement en facture :

Ouvrez le devis accepté
Cliquez sur "Convertir en facture"
Vérifiez les informations (pré-remplies automatiquement)
Ajustez si nécessaire (quantités, prix)
Générez la facture

Avantage

La conversion automatique évite les erreurs de ressaisie et fait gagner un temps précieux. Toutes les informations du devis sont reprises dans la facture.

Personnalisation

Modèles de devis

Créez des modèles de devis pour vos prestations récurrentes :

• Sauvegardez un devis comme modèle
• Nommez le modèle (ex: "Site web vitrine")
• Réutilisez-le pour de nouveaux clients
• Modifiez uniquement les informations client

Apparence

Personnalisez l'apparence de vos devis :

• Logo de votre entreprise
• Couleurs de la marque
• Police de caractères
• En-tête et pied de page personnalisés

Options avancées

Remises et réductions

Appliquez des remises sur vos devis :

Pourcentage

Remise en pourcentage du total (ex: -10%)

Montant fixe

Remise en euros (ex: -50€)

Acompte

Demandez un acompte à la signature du devis :

Activez l'option "Acompte requis"
Définissez le montant ou pourcentage (ex: 30%)
L'acompte sera mentionné sur le devis
Lors de la conversion en facture, l'acompte sera déduit automatiquement

Conditions de paiement

Définissez des conditions de paiement spécifiques :

• Paiement comptant
• 30 jours net
• 45 jours fin de mois
• Paiement en plusieurs fois
• Conditions personnalisées

Envoi et suivi

Envoyer un devis

Finalisez votre devis
Cliquez sur "Envoyer par email"
Personnalisez le message d'accompagnement
Le client reçoit le devis en PDF
Un lien de validation peut être inclus (optionnel)

Validation en ligne

Activez la validation en ligne pour faciliter l'acceptation :

• Le client reçoit un lien unique
• Il peut consulter le devis en ligne
• Il accepte ou refuse en un clic
• Vous recevez une notification instantanée
• Signature électronique (optionnel)

Relances automatiques

Configurez des relances automatiques pour les devis sans réponse :

Accédez aux paramètres du devis
Activez "Relances automatiques"
Définissez la fréquence (ex: tous les 7 jours)
Personnalisez le message de relance
Les relances s'arrêtent automatiquement après acceptation/refus

Statistiques et rapports

Tableau de bord

Consultez vos statistiques de devis :

• Nombre de devis envoyés
• Taux d'acceptation
• Montant total des devis
• Montant converti en factures
• Délai moyen de réponse
• Devis en attente

Export

Exportez vos devis pour analyse :

• PDF : Devis individuels
• CSV : Liste complète pour Excel
• Rapport PDF : Synthèse périodique

Bonnes pratiques

Soyez précis

Détaillez au maximum les prestations pour éviter les malentendus. Précisez ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas.

Définissez une durée de validité

30 jours est la durée standard. Cela crée un sentiment d'urgence et protège vos prix.

Personnalisez le message

Ajoutez un message personnalisé lors de l'envoi pour renforcer la relation client.

Suivez vos devis

Relancez les clients qui n'ont pas répondu. Un devis sans suivi a peu de chances d'aboutir.

Erreurs fréquentes

Impossible de modifier un devis envoyé

Cause : Un devis envoyé est verrouillé pour des raisons légales

Solution : Créez un nouveau devis avec les modifications ou annulez l'ancien

Le client ne peut pas valider en ligne

Cause : Option de validation en ligne non activée

Solution : Activez l'option dans les paramètres du devis avant envoi

FAQ

Ressources complémentaires

Factures - Convertir un devis en facture
Clients - Gérer vos clients
Catalogues - Produits et services