Calendrier et Planification
Organisez votre temps et celui de votre équipe avec le calendrier intégré. Planifiez vos rendez-vous clients, suivez vos échéances et synchronisez avec vos outils favoris.
Vue d'ensemble
Le calendrier Newbi centralise tous vos événements professionnels : rendez-vous clients, échéances de paiement, deadlines de projets et tâches importantes.
Vues disponibles
Vue Jour
Planning détaillé heure par heure
Vue Semaine
Aperçu de la semaine en cours
Vue Mois
Vision globale du mois
Vue Agenda
Liste chronologique des événements
Créer un événement
Ajoutez rapidement des événements à votre calendrier pour ne rien oublier.
Étapes de création
- Cliquez sur une date ou utilisez le bouton "Nouvel événement"
- Renseignez le titre de l'événement
- Définissez la date et l'heure (début et fin)
- Sélectionnez le type d'événement
- Associez un client ou projet (optionnel)
- Ajoutez une description et des notes
- Configurez les rappels
- Enregistrez
Types d'événements
- • Rendez-vous client : Réunion, présentation, livraison
- • Échéance : Date limite de paiement, deadline projet
- • Tâche : Action à réaliser
- • Événement d'équipe : Réunion interne, formation
- • Congés : Vacances, jours fériés
- • Autre : Événements personnalisés
Astuce
Créez un événement directement depuis une fiche client en cliquant sur "Planifier un rendez-vous". Le client sera automatiquement associé à l'événement.
Rendez-vous clients
Planifier un rendez-vous
Organisez vos rendez-vous avec vos clients et gardez une trace de toutes vos interactions.
- • Associez le rendez-vous à un client
- • Définissez le lieu (bureau, visio, chez le client)
- • Ajoutez des participants (collaborateurs)
- • Joignez des documents (devis, présentation)
- • Configurez des rappels automatiques
Historique client
Tous les rendez-vous avec un client sont automatiquement enregistrés dans sa fiche. Consultez l'historique complet de vos interactions.
Échéances et rappels
Échéances de paiement
Le calendrier affiche automatiquement les échéances de paiement de vos factures :
- • Factures à échoir : Dates de paiement à venir
- • Factures en retard : Paiements non reçus (en rouge)
- • Rappels automatiques : Notifications avant échéance
- • Relances : Alertes pour les impayés
Synchronisation automatique
Les échéances de paiement sont automatiquement ajoutées au calendrier lors de la création d'une facture. Elles se mettent à jour en temps réel.
Deadlines de projets
Suivez les dates limites de vos projets Kanban directement dans le calendrier :
- • Dates de livraison
- • Jalons (milestones)
- • Sprints et itérations
- • Revues de projet
Notifications et rappels
Configurer les rappels
Recevez des notifications pour ne jamais manquer un événement important :
- • Email : Notification par email
- • Push : Notification dans l'application
- • Délai : 5 min, 15 min, 1h, 1 jour, 1 semaine avant
- • Rappels multiples : Plusieurs rappels par événement
Rappels automatiques
Certains événements génèrent des rappels automatiques :
- • Échéances de factures (3 jours avant)
- • Rendez-vous clients (1 jour avant)
- • Deadlines de projets (1 semaine avant)
- • Relances impayés (le jour même)
Partage et collaboration
Calendrier d'équipe
Visualisez les disponibilités de votre équipe et planifiez des réunions :
- • Vue consolidée de tous les calendriers
- • Filtrage par collaborateur
- • Détection des créneaux disponibles
- • Invitation de participants
Partage d'événements
Partagez des événements avec vos collaborateurs ou clients :
- Créez ou ouvrez un événement
- Ajoutez des participants
- Envoyez une invitation par email
- Les participants reçoivent un fichier .ics
- Ils peuvent ajouter l'événement à leur calendrier
Synchronisation
Calendriers externes
Synchronisez votre calendrier Newbi avec vos outils favoris :
Google Calendar
Synchronisation bidirectionnelle en temps réel
Outlook
Compatible avec Microsoft 365 et Outlook.com
Apple Calendar
Synchronisation via iCloud
Autres (CalDAV)
Tout calendrier compatible CalDAV
Configuration de la synchronisation
- Accédez à Paramètres > Calendrier
- Cliquez sur "Connecter un calendrier"
- Choisissez votre service (Google, Outlook, etc.)
- Autorisez l'accès
- Sélectionnez les calendriers à synchroniser
- Définissez le sens de synchronisation (lecture seule ou bidirectionnel)
Attention
La synchronisation bidirectionnelle permet de modifier les événements depuis n'importe quel calendrier. Soyez prudent pour éviter les conflits ou suppressions accidentelles.
Export et import
Exporter le calendrier
Exportez vos événements au format iCal (.ics) pour les utiliser ailleurs :
- • Export d'un événement unique
- • Export d'une période (semaine, mois, année)
- • Export complet du calendrier
- • Format standard .ics compatible avec tous les calendriers
Importer des événements
Importez des événements depuis un fichier .ics ou CSV :
- Cliquez sur "Importer"
- Sélectionnez votre fichier (.ics ou .csv)
- Vérifiez les événements à importer
- Choisissez le calendrier de destination
- Validez l'import
Personnalisation
Couleurs et catégories
Organisez visuellement vos événements avec des couleurs :
- • Couleur par type d'événement
- • Couleur par client ou projet
- • Couleur par collaborateur
- • Catégories personnalisées
Paramètres d'affichage
Personnalisez l'affichage selon vos préférences :
- • Premier jour de la semaine (lundi ou dimanche)
- • Format d'heure (12h ou 24h)
- • Heures de travail (masquer les soirées/week-ends)
- • Fuseau horaire
Erreurs fréquentes
Événement non synchronisé
Cause : Problème de connexion avec le calendrier externe
Solution : Reconnectez votre calendrier dans les paramètres
Rappel non reçu
Cause : Notifications désactivées
Solution : Vérifiez les paramètres de notifications dans votre profil
Conflit d'horaire
Cause : Deux événements au même moment
Solution : Le système vous alerte, déplacez l'un des événements
FAQ
Ressources complémentaires
- Kanban - Gérer vos projets avec des tableaux
- Gestion des clients - Planifier des rendez-vous clients
- Gestion des factures - Suivre les échéances de paiement
- Collaborateurs - Partager le calendrier avec votre équipe